Antes do projeto, os cadastros da Multiseg Assessoria chegavam por e-mail e dependiam de mensagens copiadas. A equipe precisava encaminhar pedidos aos corretores, mas não tinha uma visão única do andamento. A intervenção da RI7 organizou as etapas internas em um fluxo acompanhável dentro do Monday.com.
O ponto de partida: informação espalhada
A solicitação chegava por e-mail e precisava ser encaminhada manualmente. Como cada seguradora exigia dados diferentes, a equipe também copiava mensagens e conferia informações em conversas separadas.
O desafio não era apenas responder mais rápido. Era saber o que havia chegado, quais dados faltavam, quem deveria agir e em que etapa cada cadastro estava.
A intervenção: um fluxo com regras visíveis
A RI7 automatizou templates de e-mail dentro do Monday.com e criou formulários específicos para cada seguradora. O fluxo passou a separar corretores por seguradora e a definir responsabilidades entre captação e intermediação com a seguradora.
Com isso, as solicitações, pendências e responsáveis passaram a ser acompanhados em um único pipeline. A equipe deixou de depender apenas da caixa de entrada para saber o que precisava acontecer.
A melhoria não veio de apagar todas as etapas manuais. Veio de tornar o fluxo interno claro, distribuído e acompanhável.
O resultado: clareza sem exagero
Nas etapas internas, o processo passou a ser resolvido em poucos cliques, com mais clareza sobre cada solicitação e menos dependência de trocas de e-mail. O cadastro junto às seguradoras continua sendo uma etapa manual, porque essa parte depende da intermediação externa.
Esse limite faz parte do resultado. Um bom case não atribui à automação o que ela não executa; ele mostra exatamente qual ponto de atrito foi tratado e o que ainda pode evoluir.
PRÓXIMO PASSO
Qual fluxo sua equipe deveria melhorar primeiro?
Conte onde sua empresa perde tempo, velocidade ou oportunidades. A RI7 ajuda a transformar a dor em uma próxima ação clara.
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